特別提示
　　中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０修訂）和《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ 股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市,，本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告及《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９年修訂）,。
　　重要提示
　?。薄⒅猩绞兴傻掳b機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”,、“松德股份”）首次公開發(fā)行１,，７００萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１０］１８７４號(hào)文核準(zhǔn)。松德股份的股票代碼為３００１７３,，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià),、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。
　?。?、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行,，其中網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)３４０萬(wàn)股，為本次發(fā)行數(shù)量的２０％,；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量,。
　　３,、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“第一創(chuàng)業(yè)證券”或“保薦人（主承銷商）”）作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于２０１１年１月１７日（Ｔ－５）（周一）至２０１１年１月１９日（Ｔ－３）（周三）期間,，組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)推介。符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）要求的詢價(jià)對(duì)象可自主選擇在深圳,、上海,、北京參加現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)。
　?。础⒖蓞⑴c本次網(wǎng)下申購(gòu)的詢價(jià)對(duì)象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０ 月１１ 日修訂）中界定的詢價(jià)對(duì)象,，且已在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”）登記備案的機(jī)構(gòu),，包括第一創(chuàng)業(yè)證券自主推薦且已向協(xié)會(huì)備案的１４家詢價(jià)對(duì)象。
　?。?、上述詢價(jià)對(duì)象于初步詢價(jià)截止日２０１１年１月１９日（Ｔ－３，周三）１２：００前完成在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案工作的配售對(duì)象方可參與本次初步詢價(jià)（主承銷商的證券自營(yíng)賬戶,、與發(fā)行人或主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象除外）,。股票配售對(duì)象未參與初步詢價(jià)，或者參與初步詢價(jià)但未提供有效申報(bào),，不得參與網(wǎng)下申購(gòu),。
　　６,、本次詢價(jià)以配售對(duì)象為報(bào)價(jià)單位,，采取價(jià)格與申購(gòu)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為０．０１ 元,，每個(gè)配售對(duì)象最多可申報(bào)３ 檔價(jià)格,。主承銷商將配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量和申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購(gòu)單位”均設(shè)定為６８萬(wàn)股，即配售對(duì)象的每檔申購(gòu)數(shù)量必須是６８萬(wàn)股的整數(shù)倍,，每個(gè)配售對(duì)象的累計(jì)申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)３４０萬(wàn)股,。配售對(duì)象自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量,，由詢價(jià)對(duì)象通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào),。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,。
　?。?、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面,、所處行業(yè),、可比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況,、有效募集資金需求,、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格,。同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象名單及有效申報(bào)數(shù)量,。
　　８,、發(fā)行價(jià)格確定后,，報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的配售對(duì)象方可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但報(bào)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格的配售對(duì)象不得參與本次網(wǎng)下申購(gòu),?？蓞⑴c網(wǎng)下申購(gòu)股票配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)中的有效申報(bào)數(shù)量；股票配售對(duì)象應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格與申購(gòu)數(shù)量的乘積繳納申購(gòu)款,，未及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的,，將被視為違約，并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案,。
　　９,、本次發(fā)行的網(wǎng)下網(wǎng)上申購(gòu)日為Ｔ日（２０１１年１月２４日）,，參與申購(gòu)的投資者為持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）,。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）提醒投資者申購(gòu)前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格,。
　　１０,、如果有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量３４０萬(wàn)股,，發(fā)行人和主承銷商將通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售，首先由深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)資金有效的配售對(duì)象按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序排列,，然后依次配流水號(hào),，每個(gè)配售對(duì)象獲配號(hào)的個(gè)數(shù)等于其有效申購(gòu)量除以６８萬(wàn)股。然后通過(guò)隨機(jī)搖號(hào),，確定５個(gè)中簽申報(bào)號(hào),，每一中簽申報(bào)號(hào)配售６８萬(wàn)股。
　　若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于３４０萬(wàn)股，發(fā)行人和主承銷商將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售,。
　?。保薄⑴涫蹖?duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu),。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,，無(wú)論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行,。
　?。保病⒒?fù)馨才牛壕W(wǎng)上申購(gòu)不足時(shí),，可以向網(wǎng)下回?fù)苡蓞⑴c網(wǎng)下的機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu),，仍然申購(gòu)不足的，可以由承銷團(tuán)推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購(gòu),。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?
　?。保?、有關(guān)詢價(jià)對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況將在２０１１年１月２６日（Ｔ＋２日，周三）刊登的《中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》中詳細(xì)披露,。
　　１４,、本次發(fā)行可能因下列情形中止：初步詢價(jià)結(jié)束后,，提供有效申報(bào)的詢價(jià)對(duì)象不足２０家；初步詢價(jià)結(jié)束后,，發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價(jià)格未取得一致,；網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量小于３４０萬(wàn)股,；網(wǎng)上申購(gòu)不足,，網(wǎng)上申購(gòu)不足向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩?gòu)不足的。如發(fā)生以上情形,，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因,、擇機(jī)重啟發(fā)行等事宜。
　?。保?、本次發(fā)行股份鎖定安排：網(wǎng)下配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配的股票鎖定期為３個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算,；本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排,。
　　１６、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說(shuō)明,，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況,，請(qǐng)仔細(xì)閱讀２０１１年１月１４日（Ｔ－６日）登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ,；中證網(wǎng),，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國(guó)證券網(wǎng),，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ,；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ,；中國(guó)資本證券網(wǎng),，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ． ｓｏｎｇｄｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，《中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》,、《上海證券報(bào)》,、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
　　一,、本次發(fā)行的重要日期安排
　　注：１,、Ｔ 日為發(fā)行日；
　?。?、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)股票配售對(duì)象及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系,；
　?。场⑸鲜鋈掌跒楣ぷ魅?，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,，保薦人（主承銷商）及發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程,。
　　二,、推介的具體安排
　　第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和推介工作。主承銷商將于 ２０１１年１月１７日（Ｔ－５）（周一）至２０１１年１月１９日（Ｔ－３）（周三）期間,，在深圳,、上海、北京向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的所有詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行網(wǎng)下推介,，推介的具體安排如下：
　　三,、初步詢價(jià)
　　１,、本次初步詢價(jià)通過(guò)深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行,，詢價(jià)對(duì)象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書,，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢價(jià),。
　?。病⒊醪皆儍r(jià)期間為２０１１年１月１７日（Ｔ－５日,，周一）至２０１１年１月１９日（Ｔ－３日,，周三）每日９：３０—１５：００，在上述時(shí)間內(nèi),，詢價(jià)對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫,、提交其所管理的股票配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。
　?。?、股票配售對(duì)象自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量，申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為０．０１ 元,，每個(gè)股票配售對(duì)象最多可申報(bào)３檔價(jià)格,，同時(shí)每檔申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量不得低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購(gòu)量，即６８萬(wàn)股,，且申購(gòu)數(shù)量超過(guò)６８萬(wàn)股的,，超出部分必須是６８萬(wàn)股的整數(shù)倍。所有申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量之和不得超過(guò)網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,，即３４０萬(wàn)股,。配售對(duì)象提交申報(bào)數(shù)量及申報(bào)價(jià)格時(shí)應(yīng)注意：
　　假設(shè)某一配售對(duì)象填寫的三檔申購(gòu)價(jià)格分別為Ｐ１、Ｐ２,、Ｐ３,，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量分別為Ｑ１,、Ｑ２、Ｑ３,，最終確定的發(fā)行價(jià)格為Ｐ,，則若Ｐ＞Ｐ１，該配售對(duì)象不能參與網(wǎng)下發(fā)行,；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２,，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購(gòu)的數(shù)量為Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３,，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購(gòu)的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２,；若Ｐ３≥Ｐ，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購(gòu)的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３,。
　?。础⒐善迸涫蹖?duì)象申報(bào)的以下情形將被視為無(wú)效申報(bào)：股票配售對(duì)象未在初步詢價(jià)截止日２０１１年１月１９日（Ｔ－３ 日，周三）１２：００ 前完成在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的,；股票配售對(duì)象名稱,、證券賬戶、銀行收付款賬戶／賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信息不一致的,；申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量,；累計(jì)申報(bào)數(shù)量超過(guò)３４０萬(wàn)股以上的部分；或者任一檔申報(bào)數(shù)量不符合６８萬(wàn)股的最低數(shù)量要求,，或者任一檔申報(bào)數(shù)量不符合６８萬(wàn)股的整數(shù)倍,。
　　５,、詢價(jià)對(duì)象每次申報(bào)一經(jīng)提交不得撤銷,。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)或申報(bào)數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因,。詢價(jià)對(duì)象每次申報(bào)及修改情況將由主承銷商報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,。
　　６,、股票配售對(duì)象的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息,，托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無(wú)法辦理股份登記或股份登記有誤，請(qǐng)參與初步詢價(jià)的股票配售對(duì)象正確填寫其托管席位號(hào),，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與主承銷商聯(lián)系,。