特別提示
　　中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０修訂）和《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ 股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市,，本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實(shí)施,，請?jiān)儍r對象及其管理的配售對象認(rèn)真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９年修訂）。
　　重要提示
　?。?、中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“松德股份”）首次公開發(fā)行１,，７００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１０］１８７４號文核準(zhǔn),。松德股份的股票代碼為３００１７３，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價,、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行,。
　　２,、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時進(jìn)行,，其中網(wǎng)下發(fā)行不超過３４０萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的２０％,；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量,。
　　３,、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“第一創(chuàng)業(yè)證券”或“保薦人（主承銷商）”）作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于２０１１年１月１７日（Ｔ－５）（周一）至２０１１年１月１９日（Ｔ－３）（周三）期間,，組織本次發(fā)行的初步詢價和現(xiàn)場推介。符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）要求的詢價對象可自主選擇在深圳,、上海,、北京參加現(xiàn)場推介會,。
　?。?、可參與本次網(wǎng)下申購的詢價對象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０ 月１１ 日修訂）中界定的詢價對象，且已在中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）登記備案的機(jī)構(gòu),，包括第一創(chuàng)業(yè)證券自主推薦且已向協(xié)會備案的１４家詢價對象,。
　　５,、上述詢價對象于初步詢價截止日２０１１年１月１９日（Ｔ－３,，周三）１２：００前完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案工作的配售對象方可參與本次初步詢價（主承銷商的證券自營賬戶、與發(fā)行人或主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價對象管理的配售對象除外）,。股票配售對象未參與初步詢價,，或者參與初步詢價但未提供有效申報，不得參與網(wǎng)下申購,。
　?。丁⒈敬卧儍r以配售對象為報價單位,，采取價格與申購數(shù)量同時申報的方式進(jìn)行,。申報價格的最小變動單位為０．０１ 元，每個配售對象最多可申報３ 檔價格,。主承銷商將配售對象的最低申購數(shù)量和申報數(shù)量變動最小單位即“申購單位”均設(shè)定為６８萬股,，即配售對象的每檔申購數(shù)量必須是６８萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的累計申購數(shù)量不得超過３４０萬股,。配售對象自主決定是否參與初步詢價,，自行確定申報價格和申報數(shù)量，由詢價對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺統(tǒng)一申報,。詢價對象應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價,，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
　?。?、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面,、所處行業(yè),、可比上市公司估值水平、市場情況,、有效募集資金需求,、承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格,。同時確定可參與網(wǎng)下申購的配售對象名單及有效申報數(shù)量,。
　?。浮l(fā)行價格確定后,，報價不低于發(fā)行價格的配售對象方可參與本次網(wǎng)下申購,。未參與初步詢價或者參與初步詢價但報價低于發(fā)行價格的配售對象不得參與本次網(wǎng)下申購?？蓞⑴c網(wǎng)下申購股票配售對象的申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價中的有效申報數(shù)量,；股票配售對象應(yīng)按照確定的發(fā)行價格與申購數(shù)量的乘積繳納申購款，未及時足額繳納申購款的,，將被視為違約,，并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案,。
　?。埂⒈敬伟l(fā)行的網(wǎng)下網(wǎng)上申購日為Ｔ日（２０１１年１月２４日）,，參與申購的投資者為持有中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人（國家法律,、法規(guī)禁止購買者除外）。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）提醒投資者申購前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格,。
　?。保啊⑷绻行曩徔偭看笥诒敬尉W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量３４０萬股,，發(fā)行人和主承銷商將通過搖號抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售,，首先由深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列，然后依次配流水號,，每個配售對象獲配號的個數(shù)等于其有效申購量除以６８萬股,。然后通過隨機(jī)搖號，確定５個中簽申報號,，每一中簽申報號配售６８萬股,。
　　若網(wǎng)下有效申購總量等于３４０萬股，發(fā)行人和主承銷商將按照配售對象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售,。
　?。保薄⑴涫蹖ο笾荒苓x擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購,。凡參與初步詢價報價的配售對象,，無論是否有效報價，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行,。
　?。保病⒒?fù)馨才牛壕W(wǎng)上申購不足時，可以向網(wǎng)下回?fù)苡蓞⑴c網(wǎng)下的機(jī)構(gòu)投資者申購,，仍然申購不足的,，可以由承銷團(tuán)推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和主承銷商將及時啟動回?fù)軝C(jī)制,，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?
　　１３,、有關(guān)詢價對象的具體報價情況將在２０１１年１月２６日（Ｔ＋２日,，周三）刊登的《中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》中詳細(xì)披露,。
　?。保础⒈敬伟l(fā)行可能因下列情形中止：初步詢價結(jié)束后,，提供有效申報的詢價對象不足２０家,；初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價格未取得一致,；網(wǎng)下申購結(jié)束后,，網(wǎng)下有效申購數(shù)量小于３４０萬股；網(wǎng)上申購不足,，網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔愕?。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時公告中止發(fā)行原因,、擇機(jī)重啟發(fā)行等事宜,。
　　１５,、本次發(fā)行股份鎖定安排：網(wǎng)下配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配的股票鎖定期為３個月,，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算；本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排,。
　?。保丁⒈竟鎯H對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價的事宜進(jìn)行說明,，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況,，請仔細(xì)閱讀２０１１年１月１４日（Ｔ－６日）登載于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ,；中證網(wǎng),，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng),，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ,；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ,；中國資本證券網(wǎng),，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ． ｓｏｎｇｄｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文,，《中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》,、《證券時報》和《證券日報》,。
　　一、本次發(fā)行的重要日期安排
　　注：１,、Ｔ 日為發(fā)行日,；
　　２,、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價或網(wǎng)下申購工作,，請股票配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系；
　?。?、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,，保薦人（主承銷商）及發(fā)行人將及時公告,，修改發(fā)行日程。
　　二,、推介的具體安排
　　第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價和推介工作,。主承銷商將于 ２０１１年１月１７日（Ｔ－５）（周一）至２０１１年１月１９日（Ｔ－３）（周三）期間，在深圳,、上海,、北京向中國證券業(yè)協(xié)會公布的所有詢價對象進(jìn)行網(wǎng)下推介，推介的具體安排如下：
　　三,、初步詢價
　?。薄⒈敬纬醪皆儍r通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行,，詢價對象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書,，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價,。
　?。病⒊醪皆儍r期間為２０１１年１月１７日（Ｔ－５日,，周一）至２０１１年１月１９日（Ｔ－３日,，周三）每日９：３０—１５：００，在上述時間內(nèi),，詢價對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫,、提交其所管理的股票配售對象的申報價格和申報數(shù)量。
　　３,、股票配售對象自行確定申報價格和申報數(shù)量,，申報價格最小變動單位為０．０１ 元，每個股票配售對象最多可申報３檔價格,，同時每檔申購價格對應(yīng)的申購數(shù)量不得低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購量,，即６８萬股，且申購數(shù)量超過６８萬股的,，超出部分必須是６８萬股的整數(shù)倍,。所有申購價格對應(yīng)的申購數(shù)量之和不得超過網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，即３４０萬股,。配售對象提交申報數(shù)量及申報價格時應(yīng)注意：
　　假設(shè)某一配售對象填寫的三檔申購價格分別為Ｐ１,、Ｐ２、Ｐ３,，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３,，對應(yīng)的申購數(shù)量分別為Ｑ１、Ｑ２,、Ｑ３，最終確定的發(fā)行價格為Ｐ,，則若Ｐ＞Ｐ１,，該配售對象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２,，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１,；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２,；若Ｐ３≥Ｐ,，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。
　?。?、股票配售對象申報的以下情形將被視為無效申報：股票配售對象未在初步詢價截止日２０１１年１月１９日（Ｔ－３ 日，周三）１２：００ 前完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的,；股票配售對象名稱,、證券賬戶、銀行收付款賬戶／賬號等申報信息與備案信息不一致的,；申報價格低于最終確定的發(fā)行價格對應(yīng)的申報數(shù)量,；累計申報數(shù)量超過３４０萬股以上的部分；或者任一檔申報數(shù)量不符合６８萬股的最低數(shù)量要求,，或者任一檔申報數(shù)量不符合６８萬股的整數(shù)倍,。
　　５、詢價對象每次申報一經(jīng)提交不得撤銷,。因特殊原因需要調(diào)整報價或申報數(shù)量的,，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由主承銷商報中國證監(jiān)會備案,。
　?。丁⒐善迸涫蹖ο蟮耐泄芟惶栂缔k理股份登記的重要信息,，托管席位號錯誤將會導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤,，請參與初步詢價的股票配售對象正確填寫其托管席位號，如發(fā)現(xiàn)填報有誤請及時與主承銷商聯(lián)系,。