中山市松德包裝機械股份有限公司（以下簡稱"發(fā)行人"）首次公開發(fā)行（以下簡稱"本次發(fā)行"）不超過1,700萬股人民幣普通股（A股）并將在創(chuàng)業(yè)板市場上市。本次發(fā)行將于2011年1月24日分別通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺實施,。發(fā)行人、保薦人（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
　　1,、中國證監(jiān)會,、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證,。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述,。
　　2、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市,，該市場具有較高的投資風(fēng)險,。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高,、退市風(fēng)險大等特點,，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及發(fā)行人所披露的風(fēng)險因素,，審慎作出投資決定,。創(chuàng)業(yè)板市場在制度與規(guī)則方面與主板市場存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件,、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計等,，這些差異若認(rèn)知不到位,，可能給投資者造成投資風(fēng)險。
　　3,、擬參與本次發(fā)行申購的投資者,，須認(rèn)真閱讀2011年1月14日披露于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn,；中證網(wǎng),，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng),，網(wǎng)址 www.cnstock.com,；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com;中國資本證券網(wǎng),，網(wǎng)址www.ccstock.cn)和發(fā)行人網(wǎng)站（www. songde.com.cn）的招股意向書全文,，特別是其中的"重大事項提示"及"風(fēng)險因素"章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素,，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值,，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治,、經(jīng)濟,、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化,，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān),。
　　4,、本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機構(gòu)投資者基于真實認(rèn)購意圖報價,，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果,，綜合考慮發(fā)行人募集資金需求、成效風(fēng)險等因素,，協(xié)商確定本次發(fā)行價格,。任何投資者如參與網(wǎng)上申購，均視為其已接受該發(fā)行價格,，投資者若不認(rèn)可本次發(fā)行定價方法和發(fā)行價格,，建議不參與本次申購。
　　5,、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險,。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,，切實提高風(fēng)險意識,，強化價值投資理念，避免盲目炒作,，監(jiān)管機構(gòu),、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
　　6,、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份,。本次發(fā)行前的股份及本次網(wǎng)下配售的股份均有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書,。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性,，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾,。
　　7,、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購,，所有參與網(wǎng)下報價,、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購,；單個投資者只能使用一個合格賬戶進(jìn)行申購,，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
　　8,、如果本次發(fā)行成功,，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為38,063萬元，發(fā)行人凈資產(chǎn)將急劇增加,，如果募集資金投資項目的盈利能力不能同步增長,，將給發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率等盈利指標(biāo)帶來負(fù)面影響,，也將對發(fā)行人資金管理運營及內(nèi)部控制提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
　　9,、本次發(fā)行結(jié)束后,，需經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開掛牌交易,。如果未能獲得批準(zhǔn),，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者,。
　　10,、發(fā)行人、保薦人（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購,，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購,；任何懷疑發(fā)行人是純粹"圈錢"的投資者，應(yīng)避免參與申購,。
　　11,、本特別風(fēng)險公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建議投資者充分深入地了解證劵市場蘊含的各項風(fēng)險,，根據(jù)自身經(jīng)濟實力,、投資經(jīng)驗、風(fēng)險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定,。
　　發(fā)行人：中山市松德包裝機械股份有限公司
　　保薦人（主承銷商）：第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司
　　2011年1月21日