中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"發(fā)行人"）首次公開(kāi)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱"本次發(fā)行"）不超過(guò)1,700萬(wàn)股人民幣普通股（A股）并將在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市,。本次發(fā)行將于2011年1月24日分別通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)實(shí)施,。發(fā)行人、保薦人（主承銷商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
　　1,、中國(guó)證監(jiān)會(huì),、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn),，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述,。
　　2,、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn),。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定,、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn),，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)行人所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定,。創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)在制度與規(guī)則方面與主板市場(chǎng)存在一定差異,，包括但不限于發(fā)行上市條件,、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計(jì)等,，這些差異若認(rèn)知不到位,，可能給投資者造成投資風(fēng)險(xiǎn)。
　　3,、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者,，須認(rèn)真閱讀2011年1月14日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn,；中證網(wǎng),，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng),，網(wǎng)址 www.cnstock.com,；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com;中國(guó)資本證券網(wǎng),，網(wǎng)址www.ccstock.cn)和發(fā)行人網(wǎng)站（www. songde.com.cn）的招股意向書(shū)全文,，特別是其中的"重大事項(xiàng)提示"及"風(fēng)險(xiǎn)因素"章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值,，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治,、經(jīng)濟(jì),、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化,，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān),。
　　4、本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則,，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià),，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人募集資金需求,、成效風(fēng)險(xiǎn)等因素,，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與網(wǎng)上申購(gòu),，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格,，投資者若不認(rèn)可本次發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格，建議不參與本次申購(gòu),。
　　5,、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn),。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念,，避免盲目炒作,，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格,。
　　6,、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份及本次網(wǎng)下配售的股份均有限售期,，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股意向書(shū),。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)做出的自愿承諾,。
　　7、本次發(fā)行申購(gòu),，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu),，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu),、配售的配售對(duì)象均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu),；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu),。
　　8,、如果本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為38,063萬(wàn)元,，發(fā)行人凈資產(chǎn)將急劇增加,，如果募集資金投資項(xiàng)目的盈利能力不能同步增長(zhǎng)，將給發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率等盈利指標(biāo)帶來(lái)負(fù)面影響,，也將對(duì)發(fā)行人資金管理運(yùn)營(yíng)及內(nèi)部控制提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。
　　9、本次發(fā)行結(jié)束后,，需經(jīng)交易所批準(zhǔn)后,，方能在交易所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市,，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。
　　10,、發(fā)行人,、保薦人（主承銷商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人的成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu),；任何懷疑發(fā)行人是純粹"圈錢(qián)"的投資者,，應(yīng)避免參與申購(gòu),。
　　11、本特別風(fēng)險(xiǎn)公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn),，提示和建議投資者充分深入地了解證劵市場(chǎng)蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn),、風(fēng)險(xiǎn)和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定,。
　　發(fā)行人：中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司
　　保薦人（主承銷商）：第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司
　　2011年1月21日